Könyvelői ügyfélkapu
prezentáció
A 21. század legnagyobb vívmánya!
Egy szoftver, mely a papír alapú könyvelőirodából egycsapásra digitalizált, online könyvelőirodát csinál - akár a kedvenc könyvelő szoftverével is!
Mi ennek az előnye? Üzleti folyamatok gyorsulása, munkaerő kihasználtság javulása, költségcsökkentés, papírmentes (zöld) iroda!
Ez a modern könyvelők innovatív megoldása a mindennapos túlterheltség és felfordulás ellen!
Innovatív technológiánk előnyei:
A számlák és dokumentumok a nap 24 órájában bármikor, bárhonnan, és azonnal eljutnak a könyvelőhöz.
Biztonságosan, felhőben vannak tárolva, így villámgyorsan előkereshetők többféle keresési, és szűrési mód segítségével.
Az elektronikus, és eletronikusan küldött számlák automatikusan fogadásra, illetve lehetőség szerint feldolgozásra kerülnek!
A könyvelési munka felosztható akár cégenként, akár munka fázisonként. Ezzel biztosítva a munkacsoportok kialakítását.
Nagy gonddal megtervezett munkafelületek az elkülönített szerepkörökhöz. (pl: számla tulajdonos, könyvelő)
Lehetőség van adatrögzítő szerepkör kiosztására, mellyel takarékoskodni lehet a munkaerő költségeken!
A munkatársak akár otthonról, illetve részmunkaidőben is dolgozhatnak, megoldást nyújtva a munkaerőhiányra.
A számlák és dokumentumok átadása követhető, ellenőrizhető.
Ki, mikor és mit csinált vele.
Ki, mikor és mit csinált vele.
Játszi könnyeddséggel naprakésszé tehető a könyvelés, és a visszakövetés! Ügyfelei imádni fogják a hatékonyságát!
Mint látható a Cadren szoftver nagyobb szabadságot ad, időt, és pénzt spórol meg cége, de akár ügyfelei számára is!
Ismerje meg, hogyan dolgoznak a Cadren-es könyvelők
Könyvelési munkafolyamat a Cadren - könyvelői ügyfélkapuban
- Az ügyfél feltölti a számláit. A) Ügyfélkapun keresztül. B) E-mail csatolmányként. C) Szkenner segítségével. D) Telefonos alkalmazással.
- Az ügyfél megadja az alapadatokat. A rendszer megpróbálja automatikusan kitölteni a számla adatokat, amennyibenb ez nem sikerül az ügyfélnek kell megadnia minimum a számla tipusát, illetve a fizetés módját.
- A könyvelőiroda számla ellenőre leellenőrzi az adatokat. A könyvelőirodában az első lépés az alapadatok ellenőrzése, illetve kiegészítése. Az adatok exporttal kerülnek át a könyvelő szoftverbe, tehát máshol nem kell azokat rögzíteni, azonban könnyedén visszakereshetők mindkét fél számra!
- Kontírozás. A munkafelület gondosan megtervezett, kézhezálló, így szinte futószallagon lehet kontírozni a számlákat. A rendszer a kontír adatokat felvezeti a PDF dokumentumra is, ahogy azt Ön is tenné.
- Átvitel könyvelő szoftverbe. Alapbeállításként a Raxla, nTax, és RLB kettős könyvvitele támogatott. Igény esetén más rendszerek exportja is megoldható.
Bankszámla kivonatok küldése könyvelőnek
- Az ügyfél feltölti a rendszerbe. Olyan lehetőségei vannak, mint a számlánál.
- Az ügyfél megadja a bankszámla számát. Amennyiben rendelkezik elektronikus kivonattal, azt csatolja.
- Elküldi a könyvelőnek. A küldés az adatok kitöltésével automatikusan megtörténik, hogy időt spóroljunk ügyfelének.
- A könyvelő elenőrzi a bankszámla kivonatot. Amennyiben nem megfelelő, vagy éppenséggel kihagyta az ügyfél az elektronikus változatot, visszaküldheti egy megjegyzéssel.
- A könyvelő bármikor letöltheti a bankszámla kivonatot. Optimális esetben az elektronikus változat kerül letöltésre.
Dokumentumok köldése könyvelőnek, illetve ügyfélnek!
- Az ügyfél, vagy a könyvelő feltölti a rendszerbe. Fontos megjegyezni, hogy a dokumentumok küldése mindkét irányba működik! Az ügyfél is küldhet dokumentumot a könyvelőnek, de a könyvelő is küldhet dokumentumot az ügyfélnek!
- A dokumentumot cimkézheti. Dátumhoz rendelheti, és céget csatolhat hozzá, hogy kereshetőségét javítsa.
- A dokumentumot a célszemély megnézi ellenőrzi, és befogadja. Szükség szerint indoklással visszaküldheti.
- Ez után a dokumentumok is kereshető formában rendelkezésre állnak.
A digitalizációval lefedett területek
Számlák
Feltöltés, tárolás, letöltés, keresés
Bankszámla kivonatok
Feltöltés, tárolás, letöltés, keresés
Dokumentumok
Feltöltés, tárolás, letöltés, keresés
Kontírozás
Bekerülnek a könyvelő szoftverbe, és rákerülnek a számlára.
Exportálás
Csupán néhány klikkelés és importálható a könyvelő szoftverbe!
Dokumentumok változás követése
Kommunikáció
Csoportos email, figyelmeztetők, értesítők
Ismerje meg jobban rendszerünket, néhány felhasználói videó segítségével!
Ügyfelek számlák feltöltése
Számla ellenőrzés, kontírozás
Bankszámlák, egyéb dokumentumok
Okos ügyfélkapu funkciók
Keressen minket, hogy élvezhesse Ön is az online könyvelőirodák előnyeit!
Üzemeltető: Cadren Platforms Kft.